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      進口車數據

      專家分析 | 2021年1-5月中國汽車進口分析

      時間: 2021-07-14 10:57      來源:
      責任編輯:崔東樹

      雖然國內豪華車市場持續走強,但中國進口車進口量從2017年以來走勢持續10%左右下行。2021 年的進口車市場受到低基數和市場需求回暖刺激而走強。2021年1-5月進口車市場高漲, 1-5月進口量43萬臺,同比增53%。進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級增長空間,豪華車與進口車的走勢總體是很好的。今年1-5月的奔馳保持豪華車第一,寶馬、奧迪仍保持前三強的地位,雷克薩斯成為第四位而特斯拉、凱迪拉克走勢也較好。


      1、汽車進口增速特征



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      在前期13-15年世界經濟低迷下的劇烈下滑后,2016-2017年進口增速稍有企穩改善,2018年以來持續下滑。目前的月度進口量維持在月均8-10萬臺左右水平。2021年1-5月的進口達到43萬臺,增速53%較好。


      2021年1-5月進口車市場高漲, 1-5月進口量43萬臺,同比增53%。1-5月的進口量達到2020年全年的46%,推動全年正增長的機會較大。

       

      2、整車進口月度走勢


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      從月度走勢看,近幾年的進口仍呈現季節性特征,呈現夏季走高過山車的見頂回落走勢特征。21年1-5月進口較19年1-5月稍低,形成與去年同期較大反差。

       

      3、汽車整車進口結構特征


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      17-19年的進口車市都是相對穩定的。2021年1-5月整車進口整車43萬臺,相對去年增加15萬臺。


      今年傳統的卡車進口下降,尤其是重卡和中卡的進口回落明顯,體現了疫情后的需求釋放完成。


      4、新能源汽車整車進口結構特征

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      2017-2019年新能源車的進口數量較大,但2020年純電動下滑97%的幅度較大。21年的1-5月回暖增長194%也是低基數影響。


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      純電動車受到特斯拉國產的影響而下降較大。近幾年乘用車中的柴油車占比持續下行,柴油車的比例下降到了1%的水平。


      卡車中柴油車占比提升,而汽油貨車的占比相對比較平穩。1-5月的高端皮卡進口表現一般。


      近期柴油乘用車市場表現相對較強,柴油貨車市場也表現相對優秀。

       

      二、汽車海外市場格局


      1、分州進口特征

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      2017年到2019年亞洲進口車快速增長,歐洲進口車保持穩定,北美進口車出現下滑趨勢。歐洲進口車數量小幅下降,主要下降原因在于歐洲進口車的快速萎縮和匈牙利進口車的相對下降,以及意大利進口車的表現低迷。


      2021年在疫情后恢復的表現,歐洲的進口車表現相對較強,但亞洲的日本和泰國等進口車表現一般。

       

      2、整車進口月度走勢


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      21年1-5月進口車表現相對優秀的是德國進口車,同比增長84.%,,但匈牙利和意大利的進口車同比增長驚人。而下滑最嚴重的是日本、新能源的進口下滑較大。


      2021年整個進口車下滑主要體現在北美和歐洲市場的下滑,但斯洛伐克、荷蘭等的進口較強。日本等亞洲國家進口車表現波動。


      3、德日美的整車進口結構

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      日本21年1-5月進口車較19年同期下降1%,德國下降3%。斯洛伐克增長28%。

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      5月的進口車銷量走勢較好,日本進口車較19年增長28%,德國進口車較19年下降23%、斯洛伐克進口車下降16%,總體表現較弱。


      美國進口車總體相對偏弱,四驅SUV表現稍強,但與日本的下降形成互補,總體不強。

        

      四、進口車銷售情況

      1、進口車總體銷量

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      目前看進口車銷量表現稍差,弱于國內國產豪華車市走勢。


      1~5月份進口車銷量達到40萬臺,相當于去年全年銷量的41%,相對于去年的35%的占比提升6個百分點,也就是目前車市增速已經增長6個百分點。


      1-5月份進口車的銷量同比19年大幅偏低,相對弱于國產車的表現。

       

      2、進口車品牌特征

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      電動車增長目前主要是靠豪華車的增長,豪華車占比已經從17年的76%上升到21年的90%。超豪華車的進口占比相對下降,體現超高端消費群體的購買力實際上是下降之中。

       

      3、進口車品牌走勢特征

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      目前看進口車品牌表現相對最強的是雷克薩斯的份額持續增長,2019年已經成為進口車品牌第一,目前仍保持第一較穩定。


      奔馳寶馬的進口車表現相對穩定,寶馬表現相對稍強。


      保時捷的進口車銷量持續較快增長,這也是歐洲進口車中表現相對較強的品牌,。

      特斯拉的進口車在2019年達到4.1%的占比之后快速下降,目前國產車成為特斯拉的主流。


      3、總體豪華車品牌走勢特征

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      2021年中國總體豪華車走勢相對較強,其中表現最為優秀的是凌志ES和凌志NX表現較好。


      雷克薩斯的今年份額表現相對平穩走強,由于2020年日本疫情控制相對較好,因此雷克薩斯的供給相對較好,但今年總體被凱迪拉克超過。


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