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      行業資訊

      專家解讀: 2021年11月中國占世界新能源車份額60%

      時間: 2022-01-05 15:59      來源:
      責任編輯:中國汽車流通協會 崔東樹

      2021年1-11月全球廣義新能源乘用車銷量達到796萬臺,其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到525萬臺,同比增長124%。中國新能源乘用車2019年的世界份額達到51%,但2020年受到政策環境與疫情等影響,中國新能源車市場世界地位下降到41%,歐洲超越態勢明顯。2021年1-11月,中國新能源乘用車世界份額52%,其中11月達到60%,占比世界新能源的6成,表現優秀。

      2020年全年新能源車銷量超強表現的原因是碳排放的壓力影響,并非特斯拉的顯著貢獻。海外疫情影響下的歐美市場,新能源政策支持力度較強。2020年下半年的中國新能源車市場逐步恢復。2021年中國占世界新能源車51%,由于歐洲疫情下的低迷市場,11月的中國世界地位回歸到60%高位水平。中國帶動世界增量主要是中國新能源車市場轉向市場化推動,形成較強的內生增長動力。

      此處特意甩出商用車市場分析,主要是世界新能源卡車與客車基本在中國,而且疫情后新能源客車處于萎縮中,雖然增大一點中國份額,但分析意義不大。

      一、世界新能源車走勢

      從廣義的新能源汽車,回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡:

      世界新能源車的發展從混合動力開始,隨后逐步進入電池為主的時代,純電動和插混成為新能源的真正政策支持主力。

      中國新能源車的發展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程。隨后客車進入純電動時代,混動客車成為歷史。

      在此我們分析時不考慮客車和專用車,只考慮乘用車,原因是客車和專用車技術比較落后,且近期沒有公交車、路權車等政策外的市場空間,因此各國都把乘用車成為新能源發展重點。

      1、2004-2020年世界廣義新能源乘用車市場走勢

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      2012年世界廣義新能源乘用車158萬臺,到2015年僅有179萬臺,增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發展,廣義新能源車2016年突破200萬臺,2017年達到317萬臺,2018年突破400萬臺,2020年達到515萬臺。2021年1-11月廣義新能源車804萬臺,其中普通混合動力占比35%。

      2018年-2021年混動占比持續下降到35%,并逐步實現份額穩定,其中混合動力乘用車從2012年的93%逐步下降到2015年的79%,隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑放緩,但2021年份額仍下降到35%。2021年插混走勢較強,混動表現逐步走弱,純電動相對平穩。

      2、2021年世界新能源乘用車表現

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      • 2020年新能源乘用車銷量285萬臺,走勢與2019年同期增35%。

      • 2020年世界新能源車走勢前低后高明顯。1-11月增26%,12月增99%。

      • 2021年1-11月新能源車銷量達到524萬臺,增長124%的超預期的、超強表現。

      3、2016-2020年世界新能源乘用車市場走勢

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      2020年上半年世界新能源車面臨高基數壓力,7月開始進入低基數階段,奠定了新的新能源增長周期。

      2021年1-11月呈現加速上升態勢,由于去年的歐洲疫情嚴重,因此低基數下的增長更強。

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      2020年的新能源車銷量285萬臺,同比增長35%。

      近幾年減速趨勢超預期。2019年的新能源車銷量211萬臺,同比增長7%較強。前期連續幾年世界新能源銷量已經超越60%增速。2021年表現較強,1-11月增速回升到124%。

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      從新能源車的區域市場走勢看,2020年歐洲始終是加速上行,2021年歐洲新能源車市場總體高位穩定;而中國新能源車市場2021年持續走勢強勁,8-11月持續加速上行;美國市場新能源車相對低迷和穩定。

      中國新能源汽車市場,從弱小中逐步的快速成長走勢規律與傳統車走勢規律相對相差較大,尤其是年度和月度之間的波動規律,不僅受到消費的影響,而且受到政策和其它環境的影響,因此新能源車的市場變化應該是更為復雜的,但是隨著整體的新能源車市場化轉型的趨勢到來,近期新能源車逐步轉向常規化的運行狀態。2021年新能源車銷量將高起步,歐洲11月好于預期,并持續良好發展。

      4、世界各國新能源滲透率

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      世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢,今年已經達到7%水平,其中中國新能源滲透率達到12%;德國達到22%;挪威達到69%的滲透率;美國僅有4%;日本僅有0.8%;因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的滲透,世界新能源車進入強勢發展的新階段。

      二、世界新能源車結構市場走勢

      1、2015-2021年世界新能源乘用車市場走勢

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      2021年1-11月的歐洲新能源市場受疫情影響,較2020年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速弱于世界平均增長速度,2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉,1季度低迷,2季度反轉,下半年暴漲,2021年1-11月保持較強,11月的份額達到53%。

      中國之外的世界其它國家的銷量走勢較強,波動較大。2020年年末的法國、德國平均增速都是翻倍之間,歐洲相對很強。增速較慢的是日本,較低,韓國等新能源市場增長速度也是一般。

      2、世界新能源乘用車的產品結構

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      近幾年的純電動占比提升,今年達到72%,氫能源市場嚴重低;插混份額下降,類似傳統車的格局逐步出現。

      3、世界新能源乘用車的結構-2021年4季度

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      2021年4季度世界新能源車結構是歐洲市場較強,亞洲其次,因此歐洲市場結構的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動占比高。

      中國的近期結構升級推動的世界車型結構提升。中國A00級純電動的份額下降到中國新能源車占比的35%,A級車占比提升到24%,導致世界的架構也是A級車占比提升明顯。

      4、主力國家走勢結構分析

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      在廣義新車的格局中,中國市場大概70%純電動,15%插電混動,15%是混合動力。中國市場15%是混合動力,而德國混合動力占比是10%,美國混合動力動力占比是56%,插電混動的占比僅有12%,純電動占比只有32%,所以在廣義新能源車中,美國的混合動力的表現是相對來說較強的一個表現,純電動表現是相對較強,插電混動在美國市場相對較低,低于純電動的一個表現,而歐洲的插電混動跟純電動兩者是類似的比例情況。

      所以總體來看,中國市場是純電動超強格局,而美國市場是混合動力相對較強的格局,德國市場是插電混動相對較強格局,三者形成截然的反差。

      純電動車市場中,中國的B級車占比30%,美國占比是69%,德國占比是21%,而德國占比較強的是A00和A0級,兩者占比是51%;中國A00和A0級是45%水平;美國A00和A0級是近乎20%的水平。所以總體來看,中國市場的新能源車屬于高端較強的,美國是高端超強,德國是微型車超強的特質。

      三、世界新能源車結構市場走勢

      1、各類新能源車份額走勢-差異明顯

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      世界各廠家新能源差異明顯,豐田的混合動力超強,而特斯拉只有純電動,且占據絕對主力地位。

      插混的歐洲大眾與寶馬表現較強。

      2、各廠家新能源車份額走勢

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      特斯拉保持世界第一,目前持續走強。中國上汽集團的新能源表現優秀,上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現很好。德國大眾的新能源車表現較強,今年受到疫情嚴重影響,加之去年年末沖刺,年初走勢偏弱。寶馬集團、比亞迪、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

      豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈,美國特斯拉表現極其優秀,推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入,目前看寶馬、奔馳的性能車的提升速度并不是很快,特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

      近幾年,中國新能源車企的車型表現都很優秀,尤其是2021年的純電動車型在政策推動下很強,未來潛力較大。

      3、特斯拉主力車型新能源車份額走勢

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      特斯拉主力車型新能源車表現分化較大,中國的特斯拉產銷能力超強,其它國家的特斯拉存在感不強。

      中國主力車型的世界表現超強,高中低端都有很強的車型進入,未來中國車企有望規模進入世界其他市場。

      四、純電動新能源車結構市場走勢

       1、純電動的世界結構

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      中國在世界純電動車市場份額表現相對突出。2016年到2018年是在60%左右的份額,2019年、2020年份額稍微有所下降,降到2020年的48%的份額;2021年又回升到61%的份額,其中四季度的份額達到67%的份額水平,相對表現優秀。

      歐洲的純電動車的份額從2018年的15%上升到2019年23%,2020年上升到35%,到2021年的四季度下降到21%的水平。

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      從車企的純電動份額來看,純電動車中特斯拉份額表現相對較為穩定,在2019年以來始終在22%的份額左右水平。

      上汽集團的份額從2018年的5%上升到2019年7%,隨后上升到2020年的12%和2021年的14%的份額,表現相對較強。

      比亞迪的份額總體來看保持相對穩定,從2017年到2021年總體保持在7%的份額水平,但2021年的4季度份額又上升到9%的良好表現。

      2、插混的世界結構

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      中國在世界插電混動份額表現相對比較平穩,在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平,2020年下降到26%,2021年中國在世界插電混動份額在35%的水平,其中4季度上升到47%的水平,中國呈現世界插電混動市場的超強的表現。

      歐洲的插電混動份額從2019年的35%,上升到2020年的64%,又下降到2021年的53%的水平。

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      從車企的插電混動份額來看,比亞迪表現最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平,但2021年上升到16%的水平,其中4季度上升到世界插電混動份額26%的水平,體現了比亞迪插電混動市場的良好表現。

      德國大眾的插電混動份額從2019年11%上升到2020年的20%,又下降到2021年的16%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降,2021年下降到11%的水平,吉利的插電混動占到世界9%的水平。

      3、混合動力的世界結構

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      普通混合動力市場中,日本車的混合動力表現相對較強。日本混合動力份額從2016年到2018年的世界的50%份額,下降到2019年的46%的份額,2020年下降到38%的份額,今年進一步下降到29%的份額。

      中國的普通混動份額從2019年的12%上升到2020年的15%,又上升到2021年的18%,表現很強,其中2021年4季度上升到25%的表現,表現是相對較強的。

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       普通混動市場的車企表現來看,日本的豐田、本田是混合動力兩大主力企業,現在占到世界混合動力份額的76%的份額,表現相對來說是比較優秀的水平。

      豐田和本田總體在70%多的一個份額水平,表現相對良好,尤其本田的混合動力份額不斷的上升,今年到17%的水平,而豐田的混合動力份額下降到59%的水平。僅五年近十個百分點,與本田的上升形成了一個對比。

      現代起亞的混合動力份額在世界左右的水平,雷諾日產的份額在8%左右的水平,中國車企的混合動力份額也逐步有所表現。目前來看,長城也已經在混合動力上有所突破。


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