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巨·研究|5G/汽车电子多需求共振 一行业顺势而上迎机遇

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指南:

2019年,从国内替代趋势预期和行业繁荣的角度来看,消费电子和半导体两大领域发生了重大变化,电子行业在2019年下半年表现显着。作为电子领域的一个被动元件,由于它与公众的距离很远,市场焦点不如这两个主要领域。然而,随着行业繁荣程度的提高,无源元件的供求关系发生变化,高端产品价格持续上涨,该行业也有机会。今天,我们将主要看一看电子行业无源元件领域的机遇。

电子元件可以分为有源元件和无源元件,或者有源元件和元源元件。

有源元件是指当提供能量时,能够激励和放大电信号、振荡、控制电流或能量分布以及其他有源功能,甚至执行数据操作和处理的元件。

有源元件包括各种晶体管、集成电路、显像管和显示器。

相对于有源元件,无源元件意味着它不能激励、放大、振荡等。对电信号的响应是被动的,而电信号根据其原始的基本特性通过电子元件。它是电子电路工业的基石,各种电子产品都含有无源元件。在无源元件中,电阻、电容和电感是三种主要类型。

l电容器:其主要功能是调谐、旁路、耦合、滤波、储能等。根据材料不同,可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器。

l电感:其主要功能是屏蔽信号、过滤噪声、稳定电流和抑制电磁干扰。根据制造工艺,电感器可分为插入式电感器和片式电感器。片式电感器主要包括叠层片式电感器和卷绕片式电感器。

l电阻器:它通常作为电路中的分压器和分流器。它可以分为片式电阻和非片式电阻。

根据中国工业信息网的数据,无源元件分为66%电容、14%电感、9%电阻、6%磁性元件和其他5%。

2019年,整个无源元件的市场规模将达到300多亿美元,电容、电感和电阻的市场规模将分别达到200亿美元、45亿美元??30亿美元。其中,电容器分为陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器和钽电容器,分别占43%、34%、12%和8%。其市场规模分别约为90亿美元、70亿美元和25亿美元。

▲电子元器件分类

5G、新能源汽车

l5G等驱动无源器件的不断增长和通信网络的升级将带来无源器件规模的增长

随着手机产品功能的复杂化和多样化以及5G通信网络的渗透度的增加,多摄像头、3D传感、无线充电、快速充电技术、无线耳机、屏下指纹识别等新应用不断开发和应用。手机需要越来越多先进的无源元件来稳定电压、滤波器和电流,以保证设备元件的正常工作,并提供更快的连接能力和更强的处理能力。

以电容为例,智能手机的升级显着提升了单机智能手机的升级,也显着提升了单机智能手机的MLCC。MLCC在2G/3G手机中的使用率为100-200。随着通信技术的升级,MLCC在高端LTE-A手机中的使用量将达到550-900,MLCC在5G手机中的使用量将超过1000。从苹果手机的发展历史来看,单机版MLCC的使用量也从496台增加到了2010年的496台

随着新能源汽车的不断渗透,汽车电子产品中对无源元件的需求将继续上升。随着汽车机动化程度的不断提高,单车辆控制和动力系统部件的规格和复杂性也在不断提高。新能源汽车对动力回收电机、动力转换单元、动力电池等关键核心部件的需求更大,相应地增加了对每个部件中不可缺少的无源部件的需求。从每辆车使用的无源元件来看,根据太阳能感应法的数据,每辆中端车的平均使用量约为6300辆,高端车的平均使用量约为8200辆,纯电动汽车的平均使用量已增至约辆。未来,随着新能源汽车普及率的提高,对无源元件的需求将继续上升。

在电容器领域,汽车新能源趋势将不断增加以MLCC为首的汽车用电容器产品的需求。MLCC在汽车电子中通常用于动力发动机、转向发动机、怠速停止、再生制动、发动机驱动等环节。MLCC在不同模型中的用法差异很大。随着汽车新能源的发展趋势,MLCC在汽车中的使用量预计将呈指数级增长。根据村田公布的MLCC单辆汽车消耗数据,基于中位数计算,纯电动汽车的MLCC消耗将达到传统内燃机的5.5倍左右。

在电感领域,汽车电感市场受益于新能源汽车普及率的快速增长。电感广泛应用于新能源汽车,包括防抱死制动系统控制单元、材料/报警器、电动助力转向、充电电路、逆变器/转换器、高强度气体放电/发光二极管等系统、行驶距离单元、?踩摇⑵档己较低车炔考8菔谐『褪谐〔康脑げ馐荩捎谛履茉雌灯占奥实奶岣撸?2020年车载电感市场将比2016年高出约1.8倍。

▲新能源汽车/汽车电子驱动电容和电感增加

此外,云计算、5G、人工智能和物联网等新应用将在未来带来海量数据存储和计算需求。这样的新应用将带来巨大的数据存储和计算需求。思科预计2021年全球数据流量将达到2017年的2.4倍。服务器是数据存储和操作的物理学。基础,将迎来快速增长。思科预计2021年将有628个超大型数据中心,是2017年的1.6倍。数据中心的扩展将带来服务器使用量的增加。2018年全球服务器出货量约为1290万台。

国内替代空间广阔,国内企业欢迎加速增长的机会。

以前,日本、韩国和台湾制造商在无源元件领域处于领先地位。从收入规模来看,主要日本和韩国公司(如村田、TDK、三星电子等)的收入水平。)明显高于其他公司,而台湾和大陆公司在第二和第三层仍处于加速布局的追赶阶段。

▲日本、韩国和台湾制造商在无源元件方面更先进

细分市场、村田、三星汽车、郭巨和太阳动力在MLCC更先进;NCC、Nichicon、Rubycon和Panasonic在铝电解电容器领域处于领先地位。松下、EPCOS、维斯海和凯美特是薄膜电容器领域的主要参与者。村田、TDK、太阳能感应电和七里鑫在电感领域占有较高的份额。郭巨、韩国、罗门、松下和维斯海在芯片电阻器领域拥有更高的份额。

▲电容和电感的全球竞争格局

▲薄膜电容器的全球竞争格局

▲铝电解电容器和电阻器的全球竞争格局

目前,中国已经出现了无源器件细分的龙头企业,包括火炬电子、MLCC奉化高新技术及三环集团、薄膜电容器的法拉电子、电感的顺罗电子、铝电解电容器的爱华集团和江海股份。

A股上市公司

火炬电子()

火炬电子产品系统中的军用MLCC应用于航天、航空、船舶、武器等国防科技领域?K枪揽萍脊ひ档暮诵牟糠种唬圆分柿恳蠛芨摺K孀殴澜ㄉ璧姆⒄梗氨赶执碳涌欤氨傅牡缱踊⑿畔⒒⒅悄芑偷胤交欢贤平8咝阅堋⒏咧柿康木肕LCC为基本单元,其使用规模巨大,需求增长趋势明显。

奉化高新()

奉化高新是国内芯片无源元件行业中规模最大、产品系列最齐全、国际竞争力最强的电子元件企业。它也是MLCC在中国的主要制造商之一。同时,公司还经营片式电阻器业务,是中国大陆主要的片式电阻器制造商之一。2018年,公司总收入为45.8亿元,同比增长37%。

Component

奉化高科技14年无源元件投资项目已在18年内全部完成。新产能逐步释放,月生产量56亿元的MLCC技改扩建项目逐步推进。公司的“R&D与高精度芯片电阻器产品产业化”、“R&D与高精度高Q叠层高频电感及材料产业化”和“R&D与薄型中高容量MLCC及材料产业化”三个项目已通过专家组评审并达到国际先进水平。

三环集团()

三环集团是MLCC在中国的主要制造商之一,也是陶瓷材料和产品的核心供应商。三环集团集材料、产品和设备的研究、开发和制造于一体。它是全国最大的先进陶瓷和电子元件生产基地之一。目前,MLCC系列产品正处于快速增长期。2018年,公司总收入为37.5亿元,同比增长20%。

三环集团生产的MLCC产品是纳米粉体加工技术、BME金属浆料技术、金属陶瓷高温共烧技术等高科技产品。它们主要用于移动通信、计算机、家用电器、电源、发光二极管照明等领域。目前,三环集团在技术上专注于大型、中高压和特殊产品的开发和改进。目前推广的S系列MLCC是一项新的高强度专利,采用高强度陶瓷保护层,以较低的成本大幅提高X7R系列产品的强度,有效降低潜在的断裂危险。

Farah Electronics()

Farah Electronics专门从事薄膜电容器和薄膜电容器用金属化薄膜的制造和研究。其2008年的年产值成功进入全球行业前三名,是中国薄膜电容器领域最大的领导者。公司拥有强大的研发中心和经验丰富的技术服务团队,年产45亿薄膜电容器和2500吨金属化薄膜,为各类整机客户提供“一站式”解决方案。2018年,公司总收入为17.2亿元,同比增长1%。

目前,法拉电子正在不断推动技术进步,加强产品成本控制,逐步缩小与世界领先的松下的差距,抢占薄膜电容器的市场份额。凭借世界级的先进产品性能、价格优势和售后服务,法拉电子已成为照明、通信、家用电器、工业控制、新能源汽车等领域制造商的长期薄膜电容器供应商。

顺洛电子()

顺洛电子是一家专业研发、生产和销售各种芯片电子元器件的高科技企业。经过20年电感领域的深度培养,现已发展成为国际领先的电感企业。公司产品包括磁性器件、微波器件、敏感器件、精密陶瓷和模块五大产业,广泛应用于通信、消费电子、计算机、汽车电子、新能源、网通和工业电子等领域,形成了以电感为核心、相关产品多元化发展的商业模式。2018年,该公司

艾华集团专注于铝电解电容器产品体系,早期以生产引线式铝电解电容器系列产品为主,逐步发展到以节能照明类铝电解电容器为主,目前已形成微型电容器、大号电容器、高分子固态电容器和照明专用电容器四大产品系列,产品应用覆盖节能照明、消费电子、通讯、汽车电子、工业应用等领域。2018年公司整体实现营收21.66亿元,同比增21%。

以节能照明作为核心应用领域,艾华集团的主要客户包括世界三大照明产品制造商德国欧司朗、荷兰飞利浦和美国 GE,以及松下、阳光照明、佛山照明、欧普照明、雷士等国内外知名照明企业。公司拥有铝电解电容领域的“腐蚀箔、化成箔、电解液、专用设备、铝电解电容器”完整产业链,产品具有明显生产成本优势。

江海股份()

江海股份主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务,电容产品线主要包括铝电解、薄膜电容、超级电容三大类,是全球少数几家同时在三大类电容器进行研发、制造和销售的企业之一。针对铝电解电容上游材料,公司逐步拓展化成箔、腐蚀箔等材料产业线,有效控制生产成本,改善电容器产品盈利能力。2018年公司整体实现营收19.6亿元,同比增18%。

目前,江海股份正联手美国KEMET进驻薄膜电容市场,合资成立“南通海美电子”,生产在电动汽车专用薄膜电容器模组、车载轴向引线电容器,聚焦新能源汽车领域进行双渠道销售,公司部分产品已规模化应用于新能源汽车和充电桩。同时,江海股份加大研发超级电容,收购日本研发机构并引进专业人才,已形成EDLC和LIC超级电容完整生产线,其中LIC超容已达到国际先进水平。

(作者:赵玲 执业证书:A)

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来源:巨丰投顾

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