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      新車數據

      2021年1-11月中國汽車進口分析

      時間: 2021-12-28 14:13      來源:
      責任編輯:中國汽車流通協會

      雖然國內豪華車市場持續走強,但中國進口車進口量從2017年以來走勢持續10%左右下行,2021年的進口車市場受到低基數和市場需求回暖刺激而走強。2021年1-11月進口車市場受缺芯影響回落,1-11月進口量79萬臺,同比增12%。進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級增長空間,豪華車與進口車的走勢總體是很好的。今年1-11月的奔馳保持豪華車第一,寶馬、奧迪仍保持前三強的地位,雷克薩斯成為第四位,而特斯拉、凱迪拉克走勢也較好。

       

      一、中國汽車進口總體走勢

      1、汽車進口增速特征

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      在2013-2015年世界經濟低迷情況下,劇烈下滑后,2016-2017年進口增速稍有企穩改善,2018年以來持續下滑,今年的扭轉也不明顯。目前的月度進口量維持在月均8-10萬臺左右水平。2021年1-11月的進口達到79萬臺,增速12%,表現較強。

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      2021年1-11月進口車市場降溫,1-11月進口量87萬臺,同比增6%。今年1-11月的進口量達到2020年全年的94%。

      考慮疫情和芯片短缺導致的國際供給改善,進口車12月增量推動全年正增長的機會較大。

       

      2、整車進口月度走勢

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      疫情后的進口乘用車恢復正常走勢。從月度走勢看,近幾年的進口仍呈現季節性特征,呈現夏季走高,過山車的見頂回落走勢特征。

      2021年1-11月進口較2019年1-11月稍低,形成與去年同期較大反差。

       

      3、汽車整車進口結構特征

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      2017-2019年的進口車市都是相對穩定的。2021年1-11月進口整車87萬臺,相對去年增加較大。今年傳統的卡車進口下降,尤其是重卡和中卡的進口回落明顯,體現了疫情后的需求釋放完成。

       

      4、新能源汽車整車進口結構特征

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      近幾年乘用車中的柴油車占比持續下行,柴油車的比例下降到了不足1%的水平。

      卡車中柴油車占比提升,而汽油貨車的占比相對比較平穩。1-11月的高端皮卡進口表現一般。

      近期柴油乘用車市場表現相對較強,柴油貨車市場也表現相對優秀。

       

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      2017-2019年新能源車的進口數量較大,但2020年特斯拉國產導致的純電動下滑的幅度較大,2021年的1-11月回暖增長也是低基數影響。

      2020年純電動車受到特斯拉國產的影響而下降較大,但新能源的趨勢發展讓更多企業進口新能源。

       

      二、汽車海外市場格局

      1、分州進口特征

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      2017-2019年亞洲進口車快速增長,歐洲進口車保持穩定,北美進口車出現下滑趨勢。

      2020年在疫情后進口車恢復的表現分化,今年1-11月歐洲的進口車的表現相對較強,但亞洲的日本1-11月進口同比下滑較大,而泰國等進口車增長表現一般。

       

      2、整車進口月度走勢

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      20211-11月進口車表現相對優秀的是德國進口車,同比增長較大;但美國和英國的進口車同比增長驚人;而下滑最嚴重的是日本。

      2020年新能源的進口下滑較大,近期歐洲新能源的進口恢復較明顯。

      2021年整個進口車下滑主要體現在北美和歐洲市場的下滑,但斯洛伐克、荷蘭等的進口較強,日本等亞洲國家進口車表現波動。

       

      三、汽車市場銷量格局

      1、進口車總體銷量

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      目前看進口車銷量表現稍差,弱于國內國產豪華車市走勢。

      1~11月份進口車銷量達到86萬臺,相對于去年銷量下滑2%,也就是目前車市增速已經年度負增長2個百分點。

      1-11月份進口車的銷量同比2019年大幅偏低,相對弱于國產車的表現。這也是國內產業鏈的優勢。

       

      2、進口車品牌特征

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      目前進口車增長主要靠豪華車的增長,豪華車占比已經從2017年的77%上升到2021年的91%。超豪華車的進口占比略有上升,體現超高端消費群體的購買力實際上是上升的。

       

      3、進口車品牌走勢特征

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      目前看進口車品牌表現相對最強的是雷克薩斯,份額持續增長,2019年已經成為進口車品牌第一,2021年仍保持第一,較穩定。

      奔馳、寶馬的進口車表現相對穩定,寶馬表現相對稍強。

      保時捷的進口車銷量持續較快增長,這也是歐洲進口車中表現相對較強的品牌。

      特斯拉的進口車在2019年達到4.1%的占比,之后快速下降,目前國產車成為特斯拉的主流。


      4、總體豪華車品牌走勢特征

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      2021年中國總體豪華車走勢相對較強,其中表現最為優秀的是凌志ES和凌志NS表現較好。

      雷克薩斯的今年份額表現相對平穩走強,由于2020年日本疫情控制相對較好,因此雷克薩斯的供給相對較好,但今年總體被國產凱迪拉克超過。



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