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      新車數據

      車市掃描 周度分析(2021年12月20日-12月26日)

      時間: 2021-12-30 08:41      來源:
      責任編輯:汽車市場研究分會

      1.本周車市概述


      12月20至26日,乘用車零售57.5萬輛,同比增長6%,環比上周增長23%,較上月同期增長26%。乘用車批發59.6萬輛,同比增長27%,環比上周增長17%,較上月同期增長1%。

      2.12月乘用車市場周度零售走勢


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      12月第一周的總體狹義乘用車市場零售達到日均4.0萬輛,同比下降17%,相對11月的同期增1%。

      12月第二周的總體狹義乘用車市場零售達到日均5.3萬輛,同比下降7%,相對11月的同期增長19%。

      12月第三周的總體狹義乘用車市場零售達到日均6.7萬輛,同比下降8%,相對11月的同期增長38%。

      12月第四周的總體狹義乘用車市場零售達到日均8.2萬輛,同比增長6%,表現明顯改善,相對今年11月同期增長26%。

      12月一至四周的總體零售數據達到161.1萬輛,日均6.2萬輛,同比下降5%,環比11月同期增長24%。

      由于今年10至11月的生產改善明顯,12月的零售回升應該較明顯,但目前看回升速度還是不快,但與2019年的狀態相近,也是較好的表現。

      去年下半年高基數,促銷力度大。近期散點式的疫情容易打亂當地市民的生產生活節奏,保持兩點一線出行路徑,除了利好網絡電商、社區團購等無接觸行業。目前各地的管控加嚴、部分地區提倡就地過年等政策、加之惡劣天氣的增加均造成零售影響,但總體節前零售仍是走強態勢。

      近幾個月的終端低庫存,廠商促銷收緊,影響零售增速,未來情況將會逐步的改善。由于疫情的防控需要,購車代步出行的剛需效果更為突出,消費者對于新能源車輛的需求持續回升,電動車表現較好。臨近年末的車市零售也逐步回升,銜接春節前旺銷期,車市逐步走強。

      3.12月乘用車市場周度批發走勢

       

      圖片.png


      12月第一周狹義乘用車全口徑日均批發4.6萬輛,同比下降12%,相對于11月同期增長17%。

      12月第二周狹義乘用車全口徑日均批發6.2萬輛,同比下降3%,相對于11月同期增長30%。

      12月第三周狹義乘用車全口徑日均批發7.2萬輛,同比增長5%,相對于11月同期增長21%。

      12月第四周狹義乘用車全口徑日均批發8.5萬輛,同比增長27%,本周相對于11月同期銷量增長1%,走勢相對較強。

      初步統計的,11月一至四周的總體批發數達到177.1萬輛,日均6.8萬輛,同比增長6%,環比11月增長15%。

      近一段疫情下的國內外環境中不確定因素增多,上游大宗商品價格上漲,影響車市增長的壓力加大。12月工作日多以及受芯片影響的產能逐步釋放。由于對新能源積分的需求大量存在,純電動產品熱度可持續到2021年底,因此新能源市場仍是相對較好的。

      低庫存帶來的傳統車供需錯配問題,仍需要一定時間調整。今年年底的燃油車由于銷量的慣性,仍然有增長的空間。由于2022年春節提前,催化12月備貨增庫存熱情,由此帶動批發增長。部分車企12月表現優秀,已經提早完成年度任務。

      4.2021年1-11月中國汽車出口195萬臺強勢增長


      自2017年以來,中國汽車出口市場表現相對較強,2018年和2019年中國汽車出口都出現6%的正增長,2020年汽車出口下滑有13%,2021年11月汽車出口市場銷量22.3萬輛,同比增長94%,2021年1-11月汽車出口市場銷量195萬輛,同比增長1.1倍。去年12月的出口市場銷量12萬輛,同比增長12%,表現不強。今年的12月依舊超強增速,全年突破210萬輛是必然實現的。1-11月中國新能源車出口50萬輛,新能源出口到歐洲市場的表現持續走強。

      芯片危機帶來中國汽車出口機遇。中國完整的汽車工業產業鏈,帶來的供給優勢在海外疫情影響下被進一步放大,尤其是芯片短缺對中國汽車出口利好明顯,中國自主品牌的乘用車因此出口超強。

      5.2021年1-11月中國汽車進口


      雖然國內豪華車市場持續走強,但中國進口車進口量從2017年以來走勢持續10%左右下行,2021年的進口車市場受到低基數和市場需求回暖刺激而走強。2021年1-11月進口車市場受缺芯影響回落,1-11月進口量87萬臺,同比增6%。今年傳統的卡車進口下降,尤其是中重卡和皮卡的進口回落明顯,體現了疫情后的需求釋放完成。

      進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級增長空間,豪華車與進口車的走勢總體是很好的。今年1-11月的豪華車的寶馬、奔馳、奧迪仍保持前三強的地位,雷克薩斯出現下滑,而特斯拉、凱迪拉克總體零售走勢很好。

      6.2021年1-10月新能源車鋰電池1.1億度


      按照汽車產銷數據2021年1-10月新能源車鋰電池總電量約11,149萬度,同比增長164%。2021年1-10月的乘用車電池需求9,539萬度,同比增長220%。雖然磷酸鐵鋰發展很快,但提升能量密度是趨勢,2021年10月的三元電池占比達到51%,磷酸鐵鋰恢復增長過快。

      從電池配套特征看,市場競爭格局劇烈變化,寧德時代、LG、比亞迪的總體優勢地位明顯。特斯拉與合資企業從LG轉寧德時代的特征明顯。二線電池企業的表現巨變,中航鋰電、國軒高科、蜂巢能源等隨著配套企業的高增長而表現很好。

      新能源汽車動力電池,面臨鋰鈷鎳等礦石資源保障和價格上漲的壓力,必須要提高鋰鈷鎳等關鍵資源保障能力。

      目前新能源車發展的制約因素是鈷等資源的保障,因此有發展磷酸鐵鋰的思路。2021年新能源乘用車的發展主要在于磷酸鐵鋰電池的巨大增量。

      近期歐美新能源車的高能量密度趨勢明顯,尤其是美國電動皮卡市場即將大幅增長,加大對高端電池需求。我們也要加速推動高能量密度電池裝車,實現鈷資源的充分利用,把鈷礦庫存變成車載鈷庫存,通過政策引導,實現有效配置鈷礦資源,提高鎳鈷鋰資源的保障。


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